开首：期间财经

　　受2024年“924”行情助推，券商上年自营业务收入大幅增长，成为事迹最强撑持。据中证协涌现数据，2024年，全行业终端自营业务收入1740.7亿元，同比增长43%。

　　从现在已公布的2024年上市公司年报可窥见前十大看法股股东的变化，券商调仓旅途也缓缓裸露，据Wind数据统计，银行、医药生物及有色金属是券商2024年减持最多的三大行业（按申万一级行业2021口径统计），通讯行业则获券商增持。剔除中信建投外，牧原股份、藏格矿业、卫星化学是券商持仓市值较高的企业，陕国投A、ST天邦、宏创控股成为券商减持数目最多的3家公司。

　　中信建投主要由“巨头”中信证券持有，从持仓市值来看，中信证券持有3.83亿股中信建投股份，持仓市值约98.58亿元。

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　　多家券商自营业务翻倍式增长

　　2024年，由于行情缓缓回暖，自营业务打了翻身仗，成为券生意务中“挑大梁”的存在，多家券商自营业务大赚超百亿。

　　总结2024年市集环境，A股市集及港股市集主要指数均收涨，市集成交量也较前几年放量。上证综指飞腾12.67%，深证成指飞腾9.34%，创业板指飞腾9.63%，A股市集股票基金往返量日均范围为1.21万亿元，同比擢升22.03%。

　　恒生指数则飞腾17.67%、恒生国企指数飞腾26.37%、恒生科技指数飞腾18.70%，香港证券市集往返量日均成交为1318亿港元，同比擢升25.53%。

　　从2024年券商年报数据可知，多家券商利润增厚多归因于证券投资业务增长，以中信证券为例，其2024年全年证券投资业求终端收入高达240.40亿元，同比增长23.95%，位居行业第一，投资收益更是高达324.86亿元，较上年增长71.76%，主要增长系金融器具持有期间及搞定赢得的投资收益加多所致。

　　刚完成整合的国泰海通投资收入也有不小的增幅，较上年增长20.15%达130.42亿元。

　　从现在仍是涌现的年报来看，2024年共有6家券商自营业务净收入进步100亿元，除中信证券和国泰海通外，还包括华泰证券、中国星河、申万宏源、中金公司。而中小券商由于业务体量不大，增速则更为迅猛。

　　据Wind数据统计，2024年自营业务净收入终端增长翻倍的券商较多，有红塔证券、国投证券、南京证券、东兴证券、广发证券、东方证券等，华林证券、国元证券等中小券商王人在年报中说起自营业务增长情况较为乐不雅。

　　国元证券暗意，2024年公司自营投资、钞票信用等主营业求终端收入同比权贵加多，逾额完周详年谋略任务。

　　但也有券商并未收拢本轮市集飞腾的机遇，华夏证券、国联民生证券2024年自营业务净收入同比还下滑。

　　华林证券关连东谈主士向期间财经分析谈，“在自营业务方面，2024年度公司秉持隆重投资理念，相持‘宏构’投资阶梯，合适借助量化数据分析器具，精确把执择时与作念市往返契机，进一步擢升成立资产智商，终端了投资收益大幅擢升。”

　　券商减持银行医药有色，增持通讯

　　从2024年上市公司年报涌现的前十大看法股股东情况来看，券商布局旅途缓缓了了。

　　其中，有3家上市公司的前十大看法股中同期有3家券商现身，分裂是宏创控股、藏格矿业和川恒股份；5家上市公司同期被2家券商重仓持有，分裂是东谈主民同泰、振芯科技、佳王人科技、ST盛屯和古越龙山。

　　2024年被券商减持股份数目靠前的是陕国投A、ST天邦和宏创控股，减持数目高达7784.32万股、2634.88万股、1350.36万股，被增持股份靠前的个股是佳王人科技、川恒股份、藏格矿业和振芯科技，以上4家公司股份均被券商增持进步1000万股。其中，川恒股份现在券商持股占看法股比例仍是进步4%，而上年同期仅占看法股的1.09%。

　　从持股数目来说，中信证券位居第一，打算参加34家上市公司的前十大看法股东，其次是中金公司和中信建投，分裂重仓22只和13只股票。

　　具体来看，除了中信证券重仓持有中信建投外，中信建投则最为喜爱牧原股份，持仓市集高达14.21亿元，广发证券则新参加卫星化学和杰瑞股份，位列卫星化学第五大看法股东，持股市值8.73亿元，同期，广发证券位列杰瑞股份第五大看法股东，持股市值为7.20亿元。

　　藏格矿业同期被招商证券、广发证券及申万宏源证券重仓，分列其第六、第七、第八大看法股东。国信证券则喜爱海螺水泥，东方证券重仓江中药业、平煤股份，国泰海通新进江淮汽车前十大看法股东。

　　从申万一级行业来看，银行被券商减持股份数目最多，打算减持9.97亿股，其次是医药生物，减持4.74亿股，有色金属和非银金融分裂被减持2.86亿股和2.49亿股。通讯则被券商增持2356.92万股，增长彰着。

　　与此同期，券商持有银行股的市值也急剧下滑，减少80.75亿元，仅余2.67亿元。交通输送行业持仓市值增长，券商持有该行业市值达7.28亿元。

　　合座来看，券商持股数目及市值均有增长，打算持有15.91亿股上市公司股份数，上年同期为12.99亿股，持股市值也从上年的190.44亿元增长至238.30亿元。

　　也有部分个股退出券商持股名单，从2024年年报中可知，券商已减持并退出华映科技、博士眼镜在内的进步50只个股十大看法股东。

　　别称资深券商投资东谈主士向期间财经暗意，“自‘924行情’开启后，2024年四季度自营业务增速迅猛，对券商投资业务提振全年齿迹起到彰着鼓吹作用，不错说成立立场上也有部分谬误，此前在市集行情相对低迷的技能，合座券商自营以布局红利资产为主，Deepseek带动科技产业链爆发之后，对成长目的的布局比例也在擢升。”

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